以下の計算で算出しています。
当月リターン率=(月末評価額-月初評価額+当月配当-キャッシュフロー)/(月初評価額-当月購入額)
年初来リターン率=(月末評価額-年初評価額+配当累計-キャッシュフロー)/(年初評価額-購入額累計)
今まで少し違う出し方をしていたのですが、1月~4月分修正のうえ、今回よりこの計算方法で算出します。
・株式
当月-0.49%
年初来+19.59%
・投信
当月-4.79%
年初来+5.83%
・暗号通貨
当月+37.96%
年初来-14.47%
・合計
当月-2.70%
年初来+12.48%
参考
リスク資産割合(リスク資産/資産) 18.97%
純資産(資産-負債) 当月-2.44% 年初来+6.07%