パフォーマンス記録(2019年11月)

 

パフォーマンス 

当月 +2.74%

(株式 +2.43%、投信 +2.94%)

年初来 +10.42%

(株式 +35.03%、投信 +4.78%)

※算出方法は以下の通りです。

当月リターン率=(月末評価額-月初評価額+当月配当-キャッシュフロー)/(月初評価額-当月購入額)

年初来リターン率=(月末評価額-年初評価額+配当累計-キャッシュフロー)/(年初評価額-購入額累計)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 39.75%

純資産(資産-負債) 当月+1.96% 年初来+35.57%

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※2014年10月(20歳時点)を100として数値化(19年11月末 869.04)

※2015年4月に贈与を受けたこと、2019年8月に記載漏れのあった確定拠出年金を加えたことで、当該月の変動が大きくなっています。