パフォーマンス記録(2023年12月)

 

パフォーマンス 

当月 +1.55%

(株式 +6.93%、投信 +1.14%、DC +0.46%)

年初来 +16.07%

(株式 -28.66%、投信 +22.39%、DC +31.85%)

※算出方法は以下の通りです。

リターン率=(期末評価額-期首評価額+当期配当-キャッシュフロー)/(期首評価額-当期購入額)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 37.23%

純資産(資産-負債) 1,872.64 当月 +2.59% 年初来 +17.63%

※2014年10月を100として数値化。四半期及び当月を表示

※2015年4月に贈与を受けたこと、2019年8月に記載漏れのあった確定拠出年金を加えたことで、当該月の変動が大きくなっています。

パフォーマンス記録(2023年11月)

 

パフォーマンス 

当月 +6.46%

(株式 +8.10%、投信 +7.23%、DC +4.52%)

年初来 +14.64%

(株式 -33.29%、投信 +21.72%、DC +34.59%)

※算出方法は以下の通りです。

リターン率=(期末評価額-期首評価額+当期配当-キャッシュフロー)/(期首評価額-当期購入額)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 37.50%

純資産(資産-負債) 1,825.36 当月 +2.89% 年初来 +14.66%

※2014年10月を100として数値化。四半期及び当月を表示

※2015年4月に贈与を受けたこと、2019年8月に記載漏れのあった確定拠出年金を加えたことで、当該月の変動が大きくなっています。

パフォーマンス記録(2023年10月)

 

パフォーマンス 

当月 -2.91%

(株式 -9.79%、投信 -3.10%、DC +0.00%)

年初来 +8.28%

(株式 -38.29%、投信 +14.80%、DC +25.68%)

※算出方法は以下の通りです。

リターン率=(期末評価額-期首評価額+当期配当-キャッシュフロー)/(期首評価額-当期購入額)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 35.63%

純資産(資産-負債) 1,774.03 当月 -0.48% 年初来 +11.43%

※2014年10月を100として数値化。四半期及び当月を表示

※2015年4月に贈与を受けたこと、2019年8月に記載漏れのあった確定拠出年金を加えたことで、当該月の変動が大きくなっています。