パフォーマンス記録(2023年7月)

 

パフォーマンス 

当月 +1.46%

(株式 -6.53%、投信 +3.12%、DC +2.06%)

年初来 +13.64%

(株式 -26.43%、投信 +21.01%、DC +25.83%)

※算出方法は以下の通りです。

リターン率=(期末評価額-期首評価額+当期配当-キャッシュフロー)/(期首評価額-当期購入額)

 

資産状況

リスク資産割合(リスク資産/資産) 36.15%

純資産(資産-負債) 1,772.95 当月 +1.46% 年初来 +11.37%

※2014年10月を100として数値化。四半期及び当月を表示

※2015年4月に贈与を受けたこと、2019年8月に記載漏れのあった確定拠出年金を加えたことで、当該月の変動が大きくなっています。