当月 +4.15%
(株式 +4.95%、投信 +3.54%)
年初来 +7.17%
(株式 +25.79%、投信 +2.57%)
算出方法は以下の通りです。
当月リターン率=(月末評価額-月初評価額+当月配当-キャッシュフロー)/(月初評価額-当月購入額)
年初来リターン率=(月末評価額-年初評価額+配当累計-キャッシュフロー)/(年初評価額-購入額累計)
参考
リスク資産割合(リスク資産/資産) 35.46%
純資産(資産-負債) 当月+1.75% 年初来+28.86%
※2014年10月(20歳時点)を100として数値化(19年9月末 826.07)
※2015年4月に贈与を受けたこと、2019年8月に記載漏れのあった確定拠出年金を加えたことで、当該月の変動が大きくなっています。